[Suggestions] Statut "non transmis" sur une facture + raccourci "envoi email"?

[bertrand_tadaa]

Je proposerais bien la création d’un nouveau statut (automatique) pour une facture qui a été validée mais n’a ni été imprimée/exportée en PDF, ni envoyée par email — et donc à priori non transmise au client. La probabilité est forte que ce soit un oubli, par exemple, ce qui justifierait un statut qui la mettrait en avant pour réparer au plus vite cette erreur !

Et au passage, un bouton “email” aux côtés du bouton “imprimer” dans les actions en haut à droite, plutôt que devoir cliquer sur ••• > email, serait très appréciable pour épargner un clic et trouver la fonction plus facilement pour mes collègues (nous envoyons systématiquement avec le système de Dokos, et la popup en bas à gauche à validation avec les raccourcis ne reste pas très longtemps !

[chdecultot]

Bonjour @bertrand_tadaa,

Pour ajouter un bouton Email dans les devis par exemple, tu peux utiliser le script suivant:

frappe.ui.form.on('Quotation', {
	refresh(frm) {
	    if (!frm.is_new() && frappe.model.can_email(null, frm) && frm.doc.docstatus < 2) {
		    frm.add_custom_button(
				__("Email"),
				function () {
					frm.email_doc();
				},
			);
		}   
	}
})

Concernant le statut d’envoi des factures, je vois deux sujets:

1. L’automatisation du fait de savoir si la facture a été ou non envoyée.
On peut imaginer que si la fonction de génération du PDF a été activée, la facture a été imprimée (et envoyée ?) mais cette règle n’est pas toujours vraie.
Il faudrait regarder si une communication envoyée à l’adresse du contact indiqué dans la facture, avec le PDF de la facture en pièce jointe, mais dans ce cas, comment faire pour ceux qui envoient juste une notification avec un lien vers le portail client ?

Ça me semble difficile à faire de façon générique puisque ça dépend beaucoup du processus de chaque société, mais je me trompe peut-être.

2. L’ajout d’un nouveau statut
Actuellement les statuts des factures sont des statuts transactionnels (Impayé/Payé/En Retard…) liés au paiement.
Etant donné qu’ils n’ont pas de lien avec l’envoi ou non de la facture, je ne pense pas que ce soit pertinent de les mélanger avec les statuts d’envoi.

Je pense que le plus simple est de créer un statut “Envoyé/Non Envoyé” et de:

• soit sélectionner le statut manuellement après l’envoi
• utiliser une Notification et mettre à jour le statut automatiquement après son envoi via la section Modifier une propriété après la notification
  Pour déclencher la notification, vous pouvez mettre une case à cocher dans la facture Envoyer à la validation par exemple.
  Il est même possible d’écrire le corps du texte dans la facture et de le récupérer dans la notification.

Enfin, le délai pendant laquelle le popup apparaît après la validation des factures est configurable.
Il faut chercher Action de succès dans la recherche et tu peux créer/modifier des actions sur tous tes documents.

Bonne journée