Hello,
Lorsqu’un “prospect” est “converti”, j’observe que les données de certains champs standard sont recopié dans le nouveau document “client” généré. Ce qui est parfait pour le suivi à vrai dire.
J’ai créé des champs supplémentaires dans le modèle de document “prospect”. Comment faire pour que ces données puissent également se répliquer dans sa fiche “client” lorsque l’orga est convertie ?
J’imagine qu’il faut commencer par créer des champs identiques dans le modèle du document “client” mais est-ce suffisant ?