Faire communiquer des champs d'une fiche à l'autre

Hello,

Lorsqu’un “prospect” est “converti”, j’observe que les données de certains champs standard sont recopié dans le nouveau document “client” généré. Ce qui est parfait pour le suivi à vrai dire.

J’ai créé des champs supplémentaires dans le modèle de document “prospect”. Comment faire pour que ces données puissent également se répliquer dans sa fiche “client” lorsque l’orga est convertie ?

J’imagine qu’il faut commencer par créer des champs identiques dans le modèle du document “client” mais est-ce suffisant ?

Hello Maxime,

Exactement, si tes champs ont exactement le même nom dans la fiche Prospect et la fiche Client, au moment de la création de la fiche Client les informations seront bien reprises.

Le type de client et le nom du client dépendent quand à eux du contenu du champ company_name dans la fiche Prospect. S’il est rempli on considère que le client est une société, sinon c’est un individu.
Le groupe de client par défaut est configurable dans les paramètres des ventes.

Bonne journée !

Merci ! Je vais essayer ça :slight_smile: