Ajouter un champ aux contacts

[nathan_EcoCentre]

Hello, je ne sais pas trop quel titre donner à cette demande…

Nous cherchons à créer des groupes de contacts.
En effet, nous aimerions pouvoir gérer nos « groupes de travail » via Dokos.

Par exemple, Mme MICHU ferait partie du groupe de travail « coup de pouce », du groupe « ateliers couture » et « café linguistique », on aimerait donc avoir une table en fin de document « contact » avec les lignes des groupes de travail auxquels elle participe.

Un peu comme on a une liste des numéros de téléphone.

L’idée ensuite est de pouvoir accéder aux groupes de travail pour y voir la liste des contacts qui y sont.

Ai-je été clair ?

On cherche à avoir la même logique que pour les groupes de clients ou d’articles sauf que là chaque contact peut être dans plusieurs groupes.

On pensait à une table, car cela permettrait d’avoir deux champ par ligne. Le premier avec le groupe de travail en question, le deuxième avec des commentaires / détails en texte qui nous permettrait de préciser ce que la personne souhaite y faire par exemple.

On a tenté de créer des types de documents, mais sans grand succès, la logique doit nous échapper.

Une solution ?

Merci d’avance.

[chdecultot]

Bonjour @nathan_EcoCentre,

Pour ajouter des groupes dans les contacts, il est possible de faire la personnalisation suivante:

1. Créer un type de document « Groupe de contacts »
   => Permettra de créer des groupes facilement

• Un seul champ, de type Données, « Nom du groupe » utilisé comme Nom du document (identifiant unique) permet de garantir qu’il n’y aura pas deux groupes avec le même nom:
  
  
  
  
  

2. Créer un deuxième type de document « Groupes de contacts » de type Table enfant
   => Permettra d’enregistrer les groupes associés à un contact

On ajoute un champ de type Lien, pointant vers le type de document « Groupe de contacts » créé précédemment:

Ne pas oublier de rendre le champ Obligatoire

3. On va dans les contacts > Menu > Personnaliser et on ajoute un champ pour lier notre table enfant.
   Deux possibilités:

a. Si on un seul champ dans notre table, comme dans cet exemple, on peut ajouter un champ de type « Table de sélection multiple »

b. Si tu souhaite ajouter d’autres champs, dans ce cas il faudra forcément ajouter un champ de type « Table »

4. Il ne reste plus qu’à ajouter des groupes aux contacts ou filtrer les contacts par groupes:
   
   
   
   
   

En terme de modèle de données, je proposerai plutôt d’enregistrer la raison pour laquelle quelqu’un s’inscrit dans un groupe dans un type de document à part. Le groupe est une donnée de base (relativement stable) tandis que la raison est plus dynamique (quelqu’un peut être trois années de suite dans un groupe pour différentes raisons). En stockant la raison dans une autre table, ça permet de conserver l’historique.

Bonne fin de journée !

[nathan_EcoCentre]

Youhouuu !
Super merci !

Bon, on avait le début mais pas la logique de créer deux type de documents distincts on avait essayé avec un seul type… bref.

Au final, n’ayant pas d’intérêt à garder un historique, puisque cela ne sera qu’utile en interne pour nous, nous avons opté pour un table avec deux champs comme suit :

petite question cependant. Est-il possible de faire un filtre des contacts avec du « ou » ? et du « et » ?

Je m’explique, si je fais un filtre « simple » (dans le sens avec un seul critère), tout fonctionne :

Mais si je veux avoir la liste des personne qui font partie du Groupe A OU du Groupe B, ou bien ceux qui sont à la fois dans le Groupe A ET le Groupe B, je n’ai pas réussi…

Merci !

[chdecultot]

Bonjour @nathan_EcoCentre,

Il n’y a pas d’option pour faire des filtres permettant de choisir un valeur ou une autre.
Le mieux est d’utiliser Frappe Insights pour ce genre de requêtes.

Dans la version 2, il est possible de l’ajouter via une expression:

Dans la version 3 (en bêta, publication prévue en octobre), il est possible de filtrer plus simplement:

Si vous n’avez pas Insights sur votre site, vous pouvez demander son installation en envoyant un email à help@dokos.cloud

Bonne journée