Relier deux fiches client en doublon pour n'en faire qu'une seule

Bonjour,

j’ai créé différentes fiches client sur dokos (et je renseigne différents champs qui ne sont d’ailleurs pas tous obligatoires pour le programme.).

Avec la mise en place du paiement en ligne sur le site du tiers-lieu, mes clients vont se créer un compte pour réserver.

Je vais logiquement avoir des comptes client en double.

y a-t-il un moyen sur dokos de relier deux comptes client et de rejoindre sur un seul compte les informations collectés et archivées dans dokos (ex : factures etc)?

merci d’avance :sun_with_face:

Marion

Bonjour Marion,

Tu peux commencer par générer des accès toi même pour les contacts associés aux clients que tu as déjà créé. Ca limitera le risque de doublons.
Pour ça, ouvre la fiche du contact auquel tu veux donner un accès et tu verras un bouton Inviter en tant qu’utilisateur

Ensuite, si tu vois des doublons, tu peux les fusionner entre eux:

  • Ouvre la fiche client que tu souhaite supprimer
  • Cliques sur Menu > Renommer
  • Entre le nom de l’autre fiche client
  • Coche la case Fusionner avec un document existant

Ca va renommer le client dans tous les documents liés. ex. Les factures seront maintenant liées avec l’autre fiche client

Bonne journée !